É o primeiro dia da primavera, a época do renascimento, as flores se abrem e tudo volta a ficar belo. O Appa está trocando de pelo e os garotos brincam como crianças com o pelo do bisão, Katara espera que com mais uma garota na equipe, mas Toph mostra ser tão infantil quanto os garotos. Katara e Toph discutem, pois Toph não os ajuda a montar o acampamento.
Eles não conseguem dormir porque algo está seguindo eles, de uma maneira que eles não sabem como, graças a ajuda de Toph eles conseguem perceber a chegada do objeto.
Depois de um bom tempo voando para tentar despistar, o objeto continua os seguindo, eles tentam enfrentar o objeto, quando perceber que quem os está seguindo é Azula e seu pequeno exército formado por Mai e Ty Lee. Eles decidem fugir para não enfrentar as garotas. Depois do dia amanhecer e e eles não terem conseguido dormir, Aang pousa o Appa mas Katara e Aang gritam com Toph dizendo que ela é preguiçosa e não quer ajudar, Toph se irrita e percebe que Appa está deixando uma trilha de pelo por todo caminho que eles passam, mas Toph fica irritada por ter sido tratada tão má e vai embora.
Depois que Katara e Aang percebem a burrada que fizeram ao deixarem Toph ir, eles notam que realmente era Appa quem estava deixando a trilha de pelo, o Avatar e os outros bolam um plano para tentar despistar Azula, mas o plano não da certo, a princesa é muito inteligente e manda Mai e Ty Lee seguirem para um lado enquanto ela segue pela trilha de pelos que Aang havia deixado.
Mai e Ty Lee encontram Katara e Sokka e os dois irmãos da tribo da água são salvos por Appa.
Aang termina a trilha de pelos e espera pela chegada de Azula que não demora muito para encontrar o Avatar, Aang e Azula estão prestes a brigar, quando o príncipe Zuko chega e entra na batalha.
Toph encontra um bom homem no caminho que a ajuda e da bons conselhos para a dominadora de terra, enquanto Toph também da alguns conselhos ao bom homem que é Iroh.
Azula e Zuko brigam entre si para tentarem capturar o Avatar, enquanto Aang apenas tenta fugir dos dois. Quando Azula encurrala Aang, seus amigos chegam para ajudá-lo. a história muda, Azula está em menor número, Azula, dispõe de um erro na atenção de Iroh para atacá-lo, isso da tempo da princesa fugir, deixando o antigo general da nação do fogo desacordado e muito ferido. Katara oferece ajuda a Zuko, mas o príncipe não quer receber ajuda de ninguém.
Aang, Sokka, Katara e Toph, que havia voltado para ajudar seus amigos, vão embora deixando o príncipe Zuko sozinho com seu tio.
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