Os três heróis percebem que Omashu foi tomada pela nação do fogo, embora Sokka e Katara queriam continuar a viagem, Aang decide entrar na cidade para salvar Bumi, eles usam uma passagem secreta pelo esgoto para entrar na cidade.
Os três são surpreendidos por soldados da nação do fogo, mas conseguem enganá-los ao dizer que Sokka está com uma doença extremamente contagiosa.
Aang salva um grupo de pessoas da nação do fogo depois de um ataque da resistência. Os três são capturados pela resistência.
Azula percebe que precisa de pessoas de sua confiança para conseguir capturar Zuko e Iroh, a primeira pessoa que Azula encontra é Ty Lee, uma velha amiga, que está trabalhando no circo, Ty Lee se recusa a ir com Azula, a princesa diz que não se importa mas que iria assistir a apresentação de Ty Lee naquela noite.
O líder da resistência conta o que aconteceu o dia da invasão, o rei Bumi não fez nada para impedir a naçaõ do fogo, ele apenas se rendeu. Os três heróis armam um plano para que todas as pessoas consigam fugir de Omashu, eles fazem todos parecer estar com a doença que Sokka estava. O governador designado pelo senhor do fogo para cuidar da cidade de Omashu decide libertar todas as pessoas.
Na apresentação, Azula faz de tudo para deixar o número de Ty Lee mais difícil, depois, a jovem equilibrista é "forçada" a aceitar a oferta de Azula.
Quando a resistência escapa eles percebem que havia uma pessoa a mais, o bebê do governador da nação do fogo estava junto. O governador oferece uma troca, filho do governador pelo rei Bumi. Na hora da troca, Azula era quem faria a troca, ela estava em Omashu para designar Mai, outra velha amiga para seu pequeno exército. Azula se recusa a realizar a troca de um bebê por um rei.
Aang decide soltar Bumi a força, quando a princesa da nação do fogo percebe que Aang é o Avatar e começa a persegui-lo. Aang foge com a caixa de ferro onde Bumi estava aprisionado pelos dutos de entrega de Omashu e é seguido por Azula. Quando Aang consegue ficar livre de Azula e pronto para levar seu profesor de dominação de terra embora, Bumi conta que não quer ir, ele também conta que o professor de dominação de terra é alguém que sabe ouvir e esperar o momento certo de atacar e vai embora dominado a terra, tornando-se prisioneiro da nação do fogo novamente.
Ao anoitecer, Aang vai escondido devolver o filho do governador.
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