Os três notam uma falha na floresta e decidem ver o que é, a floresta havia sido queimada, Aang acha que nunca conseguirá se tornar o Avatar, pois não há ninguém que possa ensiná-lo.
Um velho homem nota a presença das crianças e ao reparar nas tatuagens de Aang reconhece que ele é o último dominador e ar, o Avatar, o velho homem os leva para uma aldeia e pedem a ajuda do Avatar, a aldeia estava sendo perturbada pelo espírito Hei Bai.
Ao anoitecer, o espírito Hei Bai aparece, mas Aang não consegue se comunicar com o espírito até que ele é atacado, Sokka tenta ajudar Aang mas acaba sendo capturado por Hei Bai.
Enquanto isso, Zuko avisa seu tio para se apressar com seu banho quente, mas o velho general não dá ouvidos a seu sobrinho, pouco depois Iroh é capturado por soldados do reino da terra.
Aang segue o Hei Bai até se chocar com uma estátua de um urso e ficar preso no mundo espiritual, onde descobre que não pode dominar nenhum dos elementos. Aang é surpreendido por um dragão que o mostra que é o guia animal do Avatar Roku e o dragão leva Aang ao encontro de sua vida passada.
Iroh finge estar com a algemas frouxas para que um dos soldados a aperte mais, apenas um truque de Iroh para poder ganhar tempo para seu sobrinho o achar.
O dragão chega ao templo de Roku e encontra apenas uma estátua de sua vida passada e percebe que só poderá entrar em contato com Roku no solstício, o dragão leva Aang de volta a seu corpo e o Avatar volta para o mundo material.
Zuko chega e consegue impedir que as mãos de seu tio sejam esmagadas e os dois juntos lutam contra cinco soldados do reino da terra e os vencem.
Anoitece novamente e Hei Bai retorna para atacar a aldeia novamente, Aang descobre que Hei Bai é o espírito da floresta e ele está nervoso pela floresta estar destruída, Aang acalma o espírito e a aldeia fica em paz.
Aang conta que precisa entrar em contato com o Avatar Roku no solstício inverno só que eles encontram dois problemas: 1. O solstício de inverno aconteceria no dia seguinte. 2. A ilha onde Aang precisaria chegar fica na nação do fogo.
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